В предыдущей статье мы писали о том, что эксперты ореховой отрасли говорят о преимущественно позитивных тенденциях в ближайшие годы. Для грецкого ореха и пекана грядущий сезон будет именно таким, а кедровый орех, к сожалению, покажет самое заметное падение на мировом рынке. Хотя наша страна как раз может оказаться в плюсе.
Кедровый орех
На рынке кедровых орехов в обозримой перспективе не стоит ждать изобильного предложения и тем более низких цен: в 2022/23 маркетинговом году (мг) урожай ожидается на 38% меньше, а общее предложение орехов в скорлупе упадет на 41%, до 81 тыс. т (см. таблицу). На таком же уровне прогнозируется и снижение объема мирового потребления. Причина даже не в высокой цене (кедровые орехи никогда не стоили дешево), а прежде всего в том, что это семена дикоросов и объемы их сборов зависят от множества факторов, главными из которых являются даже не погода и сложности технологического процесса, а в первую очередь сокращение площади и ухудшение состояния хвойных лесов. Соответственно ключом к увеличению предложения на рынке и, следовательно, снижению цен является лесовосстановление.
Например, в Китае 2021/22 мг был лучшим по урожайности в пятилетнем цикле плодоношения сосновых шишек 63 тыс. т. В 2022/23 будет падение на 60%, до 25 тыс. т, из которых 20 тыс. т – семена корейского кедра (Pinus koraiensis), 4 тыс. т – сосны юньнаньской (Pinus yunnanensis) и 1 тыс. т – сосны Массона (Pinus massoniana).
Летом рыночная цена на китайские кедровые орехи составляла 39-41 USD/кг. Ценообразование наряду с высокой стоимостью рабочей силы при сборе урожая, местными транспортными сборами и экспортным фрахтом, а также повышением курса юаня негативно повлияло на китайский экспорт. Кроме того, низкий урожай наряду с сильным внутренним рынком, который забирает около 70-80% урожая, еще больше повлияет на международные поставки и подтолкнет Китай к увеличению импорта из других стран.
Цены на средиземноморские кедровые орехи (плоды сосны итальянской, Pinus pinea) также оставались высокими – свыше 60 EUR/кг. Помимо этого, в последние несколько лет предложение было на низком уровне, так как производственные регионы в Испании, Португалии и Турции пострадали от засухи, пожаров и вредителей. В связи с этим в настоящее время в ЕС и Турции существует несколько инициатив, направленных на посадку хвойных деревьев и их устойчивое развитие. Отчасти благодаря этому в новом сезоне ожидается рост на 30%. Правда, для мирового рынка это не станет панацеей, поскольку доля Средиземноморья в мировом урожае не превышает 15%.
На этом фоне Россия в сезоне 2022/23 перехватит пальму первенства и станет мировым лидером в производстве кедровых орехов, увеличив урожай на 17%, до 35 тыс. т (в скорлупе), что составит почти половину общего производства. А рост предложения очищенных орехов всего на 15%, до 12,65 тыс. т, обеспечит России долю в 53% общемирового объема. Как говорится, мяч будет на нашей стороне.
Оценка мирового производства орехов кедровых орехов (в скорлупе) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Дальний Восток |
||||||||
Россия |
3 000 |
30 000 |
33 000 |
5 000 |
5 000 |
35 000 |
40 000 |
3 000 |
Китай |
625 |
63 000 |
63 625 |
2 500 |
2 500 |
25 000 |
27 500 |
500 |
Северная Корея |
15 000 |
21 000 |
36 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
25 000 |
5 000 |
Афганистан |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
9 100 |
9 100 |
0 |
Пакистан |
0 |
10 000 |
10 000 |
800 |
800 |
7 000 |
7 800 |
0 |
Монголия |
6 000 |
2 000 |
8 000 |
500 |
500 |
500 |
1 000 |
500 |
Общее по региону |
21 625 |
109 000 |
130 625 |
8 800 |
8 800 |
61 600 |
70 400 |
6 000 |
Средиземноморье (Pinus pinea) |
||||||||
Турция |
0 |
2 700 |
2 700 |
320 |
320 |
3 700 |
4 020 |
0 |
Италия |
0 |
2 020 |
2 020 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
Испания |
0 |
1 800 |
1 800 |
200 |
200 |
2 200 |
2 400 |
0 |
Португалия |
0 |
1 040 |
1 040 |
0 |
0 |
1 450 |
1 450 |
0 |
Другие |
0 |
520 |
520 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
Общее по региону |
0 |
8 080 |
8 080 |
520 |
520 |
10 500 |
11 020 |
0 |
Общемировое |
21 625 |
117 080 |
138 705 |
9 320 |
9 320 |
72 100 |
81 420 |
6 000 |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
129 385 |
75 420 |
|||||||
Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export Foodstuffs и др. |
Оценка мирового производства орехов кедровых орехов (очищенных) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Дальний Восток |
||||||||
Россия |
1 000 |
10 000 |
11 000 |
1 650 |
1 650 |
11 000 |
12 650 |
930 |
Китай |
156 |
15 750 |
15 906 |
625 |
625 |
6 250 |
6 875 |
125 |
Северная Корея |
3 750 |
5 250 |
9 000 |
1 250 |
1 250 |
5 000 |
6 250 |
1 250 |
Афганистан |
0 |
6 200 |
6 200 |
0 |
0 |
4 410 |
4 410 |
0 |
Пакистан |
0 |
4 800 |
4 800 |
380 |
380 |
3 400 |
3 780 |
0 |
Монголия |
1 500 |
500 |
2 000 |
125 |
125 |
125 |
250 |
0 |
Общее по региону |
5 406 |
32 500 |
37 906 |
2 380 |
2 380 |
19 185 |
21 565 |
1 375 |
Средиземноморье (Pinus pinea) |
||||||||
Турция |
0 |
750 |
750 |
90 |
90 |
890 |
980 |
0 |
Италия |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
Испания |
0 |
360 |
360 |
40 |
40 |
400 |
440 |
0 |
Португалия |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
280 |
280 |
0 |
Другие |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
Общее по региону |
0 |
1 830 |
1 830 |
130 |
130 |
2 220 |
2 350 |
0 |
Общемировое |
5 406 |
34 330 |
39 736 |
2 510 |
2 510 |
21 405 |
23 915 |
1 375 |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
37 226 |
22 540 |
|||||||
Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export Foodstuffs и др. |
Начиная с 2012 г. мировое производство грецких орехов выросло на 88%, а в 2020 г. их доля в мировых продажах была на уровне 19%, обеспечив второе место в рейтинге востребованности и популярности среди потребителей. 2022/23 мг сулит для грецкого ореха самые лучшие перспективы. Благодаря хорошим урожаям практически во всех регионах произрастания ожидается общий рост на 12%, до 2,7 млн т орехов в скорлупе, а с учетом переходящих остатков миру будет предложено 2,9 млн т (+20%). Очищенных орехов планируется произвести на 20% больше (1,2 млн т), а общее предложение на рынке вырастет на 30%, до 1,3 млн т.
Крупнейший мировой производитель, Китай, рассчитывает на урожай 1,4 млн т, что существенно превысит объемы за последние три года, когда производство пострадало от заморозков и засухи во время цветения. На этот раз погодные условия были превосходными как с точки зрения температур, так и доступности воды, что дает основания для самых оптимистичных прогнозов.
Посевная площадь грецкого ореха в Китае составляет около 500 тыс. га и продолжает расширяться, поскольку, помимо вложения немалых средств, были выведены еще и новые сорта с более светлым цветом и меньшим вкусом танинов.
В США урожай 2022/23 мг прогнозируется на уровне 715 тыс. т, что на 9% больше, чем годом ранее. Весной погодные условия здесь были очень хорошими для сельскохозяйственных культур и в большинстве регионов выращивания грецкого ореха в Калифорнии урожай заметно лучше прошлогоднего.
Перспективы на ближайшие годы тоже хорошие, даже несмотря на ликвидацию некоторых садов. Во-первых, это в большинстве своем были старые малопродуктивные сады, а во-вторых, скоро начнут плодоносить молодые посадки, заложенные в последние 4-5 лет.
Сбор урожая в Чили завершился в мае, и он должен составить 170 тыс. т, что на 4% больше, чем в 2021 г. Сообщается, что продукция очень хороша с точки зрения качества, размеров и урожайности. На сверхсветлые и светлые цвета приходится 93% урожая, при этом 91% урожая превышает размер 30 г.
Оценка мирового производства грецких орехов (в скорлупе) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Китай |
60 000 |
1 100 000 |
1 160 000 |
50 000 |
50 000 |
1 400 000 |
1 450 000 |
87 000 |
США |
71 195 |
653 320 |
724 515 |
125 000 |
125 000 |
715 000 |
840 000 |
90 000 |
Чили |
1 950 |
153 760 |
155 710 |
1 500 |
1 500 |
170 000 |
171 500 |
1 500 |
Украина |
0 |
85 000 |
85 000 |
2 000 |
2 000 |
98 000 |
100 000 |
2 000 |
Турция |
0 |
37 200 |
37 200 |
2 000 |
2 000 |
48 000 |
50 000 |
н/д* |
Иран |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
46 500 |
46 500 |
н/д |
Франция |
2 000 |
37 000 |
39 000 |
2 000 |
2 000 |
37 000 |
39 000 |
н/д |
Румыния |
0 |
28 000 |
28 000 |
1 300 |
1 300 |
30 000 |
31 300 |
н/д |
Индия |
3 000 |
37 000 |
40 000 |
3 000 |
3 000 |
31 000 |
34 000 |
3 000 |
Аргентина |
0 |
21 500 |
21 500 |
0 |
0 |
22 500 |
22 500 |
0 |
Молдова |
0 |
18 000 |
18 000 |
570 |
570 |
20 300 |
20 870 |
500 |
Италия |
0 |
15 850 |
15 850 |
0 |
0 |
19 500 |
19 500 |
н/д |
Австралия |
200 |
12 500 |
12 700 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
н/д |
Венгрия |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
0 |
13 500 |
13 500 |
0 |
Грузия |
0 |
7 100 |
7 100 |
0 |
0 |
8 200 |
8 200 |
0 |
Другие |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
Общемировое |
138 345 |
2 265 730 |
2 404 075 |
187 370 |
187 370 |
2 690 000 |
2 877 370 |
184 000 |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
2 216 705 |
н/д |
|||||||
* Нет данных. Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Chilenut, California Walnut Board and Commission, International Nut and Dried Fruit Council (INC) и др. |
Оценка мирового производства грецких орехов (очищенных) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Китай |
26 400 |
484 000 |
510 400 |
22 000 |
22 000 |
616 000 |
638 000 |
38 280 |
США |
31 820 |
286 800 |
318 620 |
55 000 |
55 000 |
321 750 |
376 750 |
40 500 |
Чили |
907 |
71 500 |
72 407 |
700 |
700 |
79 000 |
79 700 |
700 |
Украина |
0 |
38 000 |
38 000 |
890 |
890 |
43 500 |
44 390 |
880 |
Турция |
0 |
16 300 |
16 300 |
880 |
880 |
19 000 |
19 000 |
н/д |
Иран |
0 |
12 400 |
12 400 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
н/д |
Франция |
880 |
16 300 |
17 180 |
880 |
880 |
16 300 |
17 180 |
н/д |
Румыния |
0 |
11 800 |
11 800 |
550 |
550 |
13 500 |
14 050 |
н/д |
Индия |
1 000 |
12 200 |
13 200 |
1 000 |
1 000 |
10 200 |
11 200 |
1 000 |
Аргентина |
0 |
9 350 |
9 350 |
0 |
0 |
9 780 |
9 780 |
0 |
Молдова |
0 |
8 800 |
8 800 |
280 |
280 |
9 200 |
9 480 |
225 |
Италия |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
8 600 |
8 600 |
н/д |
Австралия |
90 |
5 625 |
5 715 |
0 |
0 |
6 300 |
6 300 |
н/д |
Венгрия |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
Грузия |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 800 |
3 800 |
0 |
Другие |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
Общемировое |
61 097 |
994 875 |
1 055 972 |
82 180 |
82 180 |
1 190 930 |
1 273 110 |
81 585 |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
973 792 |
н/д |
|||||||
Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Chilenut, California Walnut Board and Commission, International Nut and Dried Fruit Council (INC) и др. |
Пекан
Самыми позитивными прогнозами характеризуется и рынок орехов пекан: рост урожая на 17%, до 334 тыс. т, а общего предложения – на 9%, до 410 тыс. т. Сопоставимыми темпами вырастет и производство очищенных орехов.
Главный мировой регион происхождения пекана – Мексика – после засушливого 2021 г. рассчитывает на несколько больший урожай в 2022 г. (+13%). Пусть он не превзойдет рекордные объемы 2019 и 2020 гг., но все равно поможет хоть немного сбалансировать рынок.
Хороший рост (на 20%) будет и в США, где 2021 г. тоже был не самым удачным. Позитива добавляют благоприятные условия выращивания, и если не вмешаются какие-либо стихийные бедствия, качество орехов будет хорошим.
После трех лет погодных катаклизмов отличный урожай в новом сезоне ожидается в Южной Африке – на 40% выше, до 27 тыс. т. Для этого региона эксперты прогнозируют удвоение производства в ближайшие 7-8 лет и выход на показатель в 50 тыс. т пекана (в скорлупе), поскольку посевные площади продолжают расширяться.
Для мирового потребителя основную проблему представляет тот факт, что около 90% южноафриканского рынка ориентировано на Китай. Тем не менее местные фабрики разрабатывают новые крекинговые установки, которые позволят очищать от скорлупы и производить большее количество ядер, особенно для европейского рынка, где спрос на них неуклонно растет.
В Австралии ситуация противоположная. Здесь в период с 2018 по 2020 гг. на производство негативно повлияли сильные засухи, и в 2021 г. был получен лучший урожай, на который сейчас равняются фермеры. К сожалению, 2022 г. не повторит этот успех – прогнозируется снижение на 13,5%.
В то же время австралийской промышленности удается сохранять предложение для удовлетворения растущего внутреннего спроса за счет увеличения посадочных площадей. Так, с 2019 г. было посажено 500 га орехов пекан, что в сумме составляет более 2 000 га, и ожидается, что к 2030 г. урожай удвоится.
Оценка мирового производства орехов пекан (в скорлупе) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Урожай |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Мексика |
15 000 |
131 996 |
146 996 |
10 000 |
10 000 |
149 687 |
159 687 |
10 000 |
США |
75 394 |
115 803 |
191 197 |
64 619 |
64 619 |
139 254 |
203 873 |
75 575 |
Южная Африка |
150 |
19 112 |
19 262 |
150 |
150 |
27 000 |
27 150 |
150 |
Бразилия |
0 |
6 000 |
6 000 |
500 |
500 |
6 000 |
6 500 |
500 |
Китай |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
Австралия |
0 |
3 411 |
3 411 |
0 |
0 |
2 950 |
2 950 |
0 |
Аргентина |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
Другие |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
Общемировое |
90 544 |
285 822 |
376 366 |
75 269 |
75 269 |
334 391 |
409 660 |
86 225 |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
301 097 |
323 435 |
|||||||
Источники: Brazilian Association of Nuts (ABNC), Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), Argentine Pecan Committee, International Nut and Dried Fruit Council (INC) и др. |
Оценка мирового производства орехов пекан (очищенных) |
||||||||
Страна |
2021/2022 (тонн) |
2022/2023 (тонн) |
||||||
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
Начальные запасы |
Производство |
Общее предложение |
Конечные запасы |
|
Мексика |
7 500 |
65 998 |
73 498 |
5 000 |
5 000 |
74 842 |
79 842 |
5 000 |
США |
37 697 |
57 902 |
98 599 |
32 310 |
32 310 |
69 627 |
101 937 |
37 788 |
Южная Африка |
75 |
9 556 |
9 631 |
75 |
75 |
13 500 |
13 575 |
75 |
Бразилия |
0 |
3 000 |
3 000 |
250 |
250 |
3 000 |
3 250 |
250 |
Китай |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
Австралия |
0 |
1 774 |
1 774 |
0 |
0 |
1 534 |
1 534 |
0 |
Аргентина |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
Другие |
0 |
1 750 |
1 750 |
0 |
0 |
1 750 |
1 750 |
0 |
Общемировое |
45 272 |
145 980 |
188 252 |
37 635 |
37 635 |
167 253 |
204 888 |
43 113 |
Мировое потребление |
[Общее предложение] – [Конечные запасы] |
|||||||
150 618 |
161 775 |
|||||||
Источники: Brazilian Association of Nuts (ABNC), Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), Argentine Pecan Committee, International Nut and Dried Fruit Council (INC) и др. |
При подготовке использованы материалы порталов
INC, FruitNews, FreshPlaza
Предыдущие обзоры:
Следующие обзоры:
Теги: орехи кедровый орех грецкий орех пекан